Najważniejsze to mieć plan!

Już dziś zabezpiecz przyszłość swoją i swoich bliskich

W celu przeprowadzenia osobistej analizy finansowej prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy finansowej.

Proces planowania rozpoczyna się od zdiagnozowania Państwa obecnej sytuacji finansowej. Ważne dla nas jest również poznanie prowadzonego przez Państwo trybu życia, poznania celów średnio- i długoterminowych, określenia poziomu wydatków i dochodów.

Podczas pierwszego spotkania będziemy starali się uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą nam zaprezentować Państwu produkty z jakich należy skorzystać aby w założonym wcześniej okresie wypełnić postawione sobie cele.

Usługa planowania finansowego obejmuje serię trzech dwugodzinnych spotkań z Klientem.

Koszt usługi: bezpłatna